兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出